隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是生活方式和飲食結(jié)構(gòu)的改變，牙科需求持續(xù)上升，這一方面推動(dòng)了口腔服務(wù)市場和相關(guān)耗材和設(shè)備的大增長，另一方面也引發(fā)了對(duì)于牙科保障的需求。但是，由于無論是商保還是醫(yī)保，對(duì)牙科的覆蓋都較為基本，用戶都需要額外購買牙科保險(xiǎn)才能獲得保障的提升。

雖然在表面上，在牙科服務(wù)需求上升的狀態(tài)下，用戶對(duì)保障的需求也會(huì)被激發(fā)，從而推動(dòng)牙科保險(xiǎn)的市場規(guī)模增長。但是，單病種的牙科保險(xiǎn)的發(fā)展并不是僅僅取決于支付意愿，更是深深扎根于其所在地區(qū)的保障體系。在一個(gè)醫(yī)保覆深度有缺口的體系，用戶對(duì)保障的需求集中在覆蓋保障的大病風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于牙科這類擴(kuò)大覆蓋面的保障并不急迫。只有在一個(gè)大病風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)被較為完善的覆蓋體系下，用戶對(duì)擴(kuò)大保障的覆蓋面才會(huì)有興趣。

同時(shí)，由于牙科的保障需求取決于個(gè)人的健康狀況。與大病風(fēng)險(xiǎn)不同，剛需性的牙科治療服務(wù)雖然并不便宜，但仍在個(gè)人財(cái)務(wù)可承受能力內(nèi)，總體風(fēng)險(xiǎn)可控。如果不是有著頻繁牙科服務(wù)需求的用戶，直接購買牙科保險(xiǎn)的興趣較低。因此，大部分國家和地區(qū)的牙科保險(xiǎn)主要還是以團(tuán)險(xiǎn)為主，更多的作為企業(yè)的福利發(fā)放。

比如，雖然美國3/4的人擁有牙科保險(xiǎn)，但2/3的用戶是因?yàn)槠髽I(yè)提供了牙科保險(xiǎn)，而不是因?yàn)閭€(gè)人購買。剩余的用戶則主要集中在65歲以上的老年人通過Medicare Advantage獲取，部分MA計(jì)劃需要額外收費(fèi)，平均保費(fèi)在284美元/年，另外則是兒童通過CHIP來獲取牙科保險(xiǎn)，這屬于Medicaid。因此，如果僅從商保來看，美國的牙科保險(xiǎn)基本以團(tuán)險(xiǎn)為主，是企業(yè)福利的一部分，個(gè)人購買則主要集中聯(lián)邦醫(yī)保的附加險(xiǎn)。

如果從德國市場來看，其牙科保險(xiǎn)近年來增長迅速，2018年的保險(xiǎn)用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到了1600萬人，大約占法定醫(yī)保用戶的22%。德國市場以法定醫(yī)保為主，其覆蓋深度較強(qiáng)，因此，用戶希望提高的保障集中在范圍的擴(kuò)大，無論是門診還是住院的補(bǔ)充保險(xiǎn)，都是集中在諸如擴(kuò)大治療方法、推動(dòng)病房升級(jí)和能看更好的醫(yī)生這樣的服務(wù)。由于法定醫(yī)保對(duì)牙科的覆蓋較窄，作為醫(yī)保補(bǔ)充的牙科保險(xiǎn)獲得了市場的歡迎并持續(xù)增長。而從渠道來看，作為法定醫(yī)保的附加險(xiǎn)，牙科保險(xiǎn)也具備企業(yè)福利的性質(zhì)，團(tuán)險(xiǎn)屬性較強(qiáng)，也有部分自雇或自由職業(yè)者需要個(gè)險(xiǎn)渠道。

不過，盡管是團(tuán)險(xiǎn)為主，但無論是美國還是德國，對(duì)逆選擇的風(fēng)險(xiǎn)控制還是較強(qiáng)，一般牙科保險(xiǎn)都有較長的等待期。比如，德國要求保險(xiǎn)合同必須兩年起，等待期是6-8個(gè)月。美國則有100美元的免賠額，封頂線在1000-2000美元，中位數(shù)封頂線則在1500美元。

由于是團(tuán)體客戶為主，保費(fèi)普遍不高，美國的牙科保險(xiǎn)的月繳保費(fèi)普遍在20-80美元，德國的月保費(fèi)則在20歐元左右。不過，如果不涉及復(fù)雜治療，牙科保險(xiǎn)的全年保費(fèi)超出了普通治療的支出，這也是為什么牙科保險(xiǎn)更容易出現(xiàn)逆選擇的原因。從這個(gè)角度來看，牙科保險(xiǎn)與個(gè)人需求之間的矛盾也植根于此。只有那些即買即用的客戶才會(huì)成為牙科保險(xiǎn)的個(gè)人用戶，而這些用戶則是保險(xiǎn)公司最為不希望的用戶。所以從實(shí)踐來看，大部分國家和地區(qū)的牙科保險(xiǎn)要想做出市場規(guī)模，都是以團(tuán)險(xiǎn)作為主體來發(fā)展。

因此，從美德兩個(gè)市場來看，牙科保險(xiǎn)的發(fā)展主要基于企業(yè)的福利采購，個(gè)人市場則建基于醫(yī)保的附加險(xiǎn)，用戶通過在醫(yī)保之上的升級(jí)服務(wù)保障來獲取。而中國市場的企業(yè)福利主要集中在企業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，這個(gè)完全基于醫(yī)保報(bào)銷之上的再報(bào)銷，并不是創(chuàng)造出一個(gè)全新的服務(wù)保障體系。在企補(bǔ)之外，企業(yè)愿意再為員工支付牙科保險(xiǎn)畢竟是少數(shù)，市場規(guī)模相對(duì)有限。而從個(gè)人市場來看，雖然已經(jīng)推出多款產(chǎn)品，但市場規(guī)模始終無法起量。供需雙方的矛盾之處在于，用戶的需求是希望保險(xiǎn)對(duì)高額治療或服務(wù)能夠即買即用，而不是為了長期的風(fēng)險(xiǎn)提供保障，但保險(xiǎn)實(shí)際提供保障的范圍又相對(duì)有限，很難去覆蓋高風(fēng)險(xiǎn)的高額治療，這導(dǎo)致購買牙科保險(xiǎn)與購買打折卡差異不大。

因此，無論從以商保為核心的美國還是以醫(yī)保為核心的德國來看，牙科保險(xiǎn)本質(zhì)是依靠企業(yè)為員工提供健康保險(xiǎn)的附加險(xiǎn)來進(jìn)行推動(dòng)的，如果要以主險(xiǎn)的形式進(jìn)行發(fā)展，其市場規(guī)模極為有限。而且，由于中國醫(yī)保的保障深度仍存在較大缺口，個(gè)人用戶在有限的保險(xiǎn)支出下，優(yōu)先保障的是大病缺口而不是非剛需性的牙科服務(wù)，這也嚴(yán)格制約了牙科保險(xiǎn)的潛在市場規(guī)模。除非有政策性的改變，牙科保險(xiǎn)在中國市場的增長仍將較為緩慢。