近日，百時(shí)美施貴寶（BMS）宣布發(fā)行優(yōu)先無抵押票據(jù)募資70億美元。該票據(jù)將分為6批發(fā)行：1）2023年到期，總本金15億美元0.537%優(yōu)先票據(jù)；2）2025年到期，總本金10億美元0.75%優(yōu)先票據(jù)；3）2027年到期，總本金10億美元1.125%優(yōu)先票據(jù)；4）2030年到期，總本金12.5億美元1.45%優(yōu)先票據(jù)；5）2040年到期，總本金7.5億美元2.35%優(yōu)先票據(jù)；6）2050年到期，總本金15億美元2.55%優(yōu)先票據(jù)。在滿足慣例交割條件的前提下，此次募股預(yù)計(jì)將于2020年11月13日完成。

據(jù)公告披露，BMS此次募資主要用于對臨床階段生物制藥公司MyoKardia收購所需支付的部分現(xiàn)金交易款項(xiàng)。在今年美東時(shí)間10月5日，BMS宣布將以130億美元（225美元/股）全現(xiàn)金方式收購MyoKardia，該價(jià)格相比MyoKardia公司前日收盤價(jià)格溢價(jià)超60%。該交易已經(jīng)獲得雙方公司董事會(huì)的一致同意，預(yù)期將于2020Q4完成。但若該交易在2021年6月30日之前未完成，或BMS在2021年6月30日前宣布放棄收購，則此次發(fā)行的票據(jù)將被BMS強(qiáng)制贖回，并支付101%的本金及相應(yīng)利息。

此項(xiàng)交易是BMS繼以740億美元收購新基公司(Celgene)之后的又一項(xiàng)大手筆收購，并創(chuàng)下了臨床前藥物收購規(guī)模的紀(jì)錄。此次收購，BMS主要是為了獲得一款潛在First in class的心血管藥物mavacamten。

mavacamten是全球首個(gè)心肌肌球蛋白ATP酶選擇性變構(gòu)抑制劑類的新藥，可減少肌動(dòng)蛋白-肌球蛋白橋的形成，從而降低心肌收縮力，旨在治療肥厚性心肌病(HCM，hypertrophic cardiomyopathy)。在今年5月，MyoKardia公布了mavacamten在治療癥狀性、阻塞性HCM患者的關(guān)鍵性III期臨床試驗(yàn)EXPLORER-HCM的數(shù)據(jù)，達(dá)到主要終點(diǎn)和所有次要終點(diǎn)，預(yù)計(jì)將于2021Q1向FDA提交新藥上市申請。此前，該品種已分別于2016年和2020年獲FDA授予的孤兒藥認(rèn)證資格和突破性療法認(rèn)定，一旦獲批則有望成為首個(gè)針對HCM潛在病因的療法。

除了阻塞性HCM之外，mavacamten還在開發(fā)非阻塞性HCM等適應(yīng)癥。該藥物在中國的權(quán)益則歸聯(lián)拓生物(LianBio)所有。