來源： 村夫日記　 自從2016年啟動以來，百萬醫(yī)療險獲得了高速增長，保守估計，2020年應(yīng)該有超1億人次購買百萬醫(yī)療險。雖然百萬醫(yī)療險快速覆蓋了大量之前未購買保險的用戶，起到了商業(yè)健康險的市場普及作用。但由于中國用戶對賠付型健康險的實際支付意愿相對有限，百萬醫(yī)療險很難像國外那樣，通過持續(xù)上漲保費(fèi)來擴(kuò)大規(guī)模。這導(dǎo)致一個重要的內(nèi)在發(fā)展悖論，要維持一個低保費(fèi)高保障的細(xì)分市場，用戶規(guī)模的天花板已經(jīng)不遠(yuǎn)。要向上開發(fā)市場，用戶的付費(fèi)意愿有限。但如果再向下沉市場開發(fā)，保費(fèi)規(guī)模更為有限。 因此，百萬醫(yī)療險向何處去？ 首先，維持現(xiàn)狀，在價格戰(zhàn)的同時，繼續(xù)擴(kuò)大保障范圍，比如添加更多服務(wù)和藥品納入報銷范圍，增加住院前后的門診特需，增加互聯(lián)網(wǎng)問診和給予更多特藥保障。但盡管百萬醫(yī)療險的保費(fèi)價格已經(jīng)很低，但用戶規(guī)模仍然將快速面臨天花板的臨近，這主要是中國的就業(yè)結(jié)構(gòu)決定的。與發(fā)達(dá)國家在經(jīng)濟(jì)起飛之后的就業(yè)人口結(jié)構(gòu)不同，中國的城鎮(zhèn)職工占比仍然過低，大部分人口仍然從事農(nóng)業(yè)或個體商業(yè)。從國內(nèi)外的經(jīng)驗來看，受制于自身的認(rèn)知和實際購買力，健康保險銷售的增長主要來自工作人群，非工作人群很難通過持續(xù)的宣教來說服其購買健康保險。 2019年實現(xiàn)新個稅之后，個稅起征點由原來的3500元，提升至5000元，全國納稅人口由1.87億降到6800萬。一般來說，由于低收入人群的生活負(fù)擔(dān)較重，其購買商保的可能性相對較低，即使按照3500元月收入以上人群來計算可能的保險用戶數(shù)量，也只有1.87億。當(dāng)然，隨著對部分人群的市場宣教成功，一部分高收入人群會給父母和子女都購置保險，這擴(kuò)大了覆蓋范圍。但這類人群相對有限，總的市場規(guī)模應(yīng)該不超過2-3億用戶。 在已經(jīng)超過1億用戶之后，市場離可能的天花板日益接近了。特別是考慮到疫情之后用戶對部分開支的縮減，整體的用戶規(guī)模不宜高估。 其次，向上發(fā)展非常困難。這一輪賠付型個險市場的發(fā)展正是由于保費(fèi)的大幅下降引起的，如果反其道行之，很難聚集用戶需求。由于中國用戶對保險產(chǎn)品的消費(fèi)性需求比較明確，購買了一定要用足的心態(tài)很難在短期內(nèi)改變，如果保費(fèi)持續(xù)上漲，用戶的支付意愿度是會大幅度下降的。 最后，向下開發(fā)難成氣候?；菝癖ｋm然獲得了一定的增長，之前的步步保等噱頭產(chǎn)品也獲得一定的發(fā)展。但這類保險的保費(fèi)規(guī)模過低，這導(dǎo)致可賠付的保費(fèi)實質(zhì)很少，最終受益的用戶數(shù)量非常有限。在市場逐步認(rèn)知之后，用戶數(shù)量必然出現(xiàn)下降，保費(fèi)規(guī)模維持也比較困難。而且，目前低價的惠民保的免賠額過高，這也將引發(fā)監(jiān)管的注意，未來如何平衡監(jiān)管需求和市場開發(fā)也將是市場的兩難。 因此，從市場現(xiàn)實的角度出發(fā)，維持當(dāng)前的產(chǎn)品形態(tài)將是最優(yōu)解決方案。不過，在增量可能出現(xiàn)趨緩的前提下，出路有兩種可能：存量的轉(zhuǎn)移和開發(fā)新品種。 存量的轉(zhuǎn)移主要是指從短期醫(yī)療險向長期醫(yī)療險的轉(zhuǎn)移。本質(zhì)上來說，賠付型醫(yī)療險并沒有短期和長期之分，保險公司都會根據(jù)用戶的實際理賠情況來調(diào)整保費(fèi)或者是否拒保。但由于中國市場的競爭過于激烈，如果不能給予用戶保證續(xù)保，用戶的購買意愿會大打折扣。因此，當(dāng)大部分公司都以保證續(xù)保來吸引用戶的時候，部分更激進(jìn)的公司就推出了連續(xù)多年的保證續(xù)保產(chǎn)品。由于短期醫(yī)療險的保證續(xù)保最后仍需通過核保，很多用戶事實上不能真的被保證可以續(xù)保。因此長期醫(yī)療險獲得了市場的青睞，其他保險公司也紛紛跟進(jìn)，這使得短期醫(yī)療險的存量用戶轉(zhuǎn)化到長期醫(yī)療險。當(dāng)然，在當(dāng)前市場仍在擴(kuò)容的階段，長期醫(yī)療險也獲得了增量的用戶。但隨著市場規(guī)模天花板的臨近，長期醫(yī)療險會吸引更多的存量用戶轉(zhuǎn)化。 開發(fā)新品種是指通過開發(fā)新型的賠付型保險產(chǎn)品來推動市場轉(zhuǎn)型。從現(xiàn)階段來看，市場還未獲得真正動能去改革，但隨著醫(yī)保支付制度改革的加快，未來將會逐步出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)。其中最主要的是如何去適應(yīng)DRG改革后的用戶需求。 DRG改革之后，如果還保持現(xiàn)有的免賠額為10000元，由于DRG將減少輕癥的總支出，用戶在輕癥上將有可能完全得不到商保的賠付，在重癥上的賠付將加大，這將一方面降低用戶的滿意度，另一方面惡化保險產(chǎn)品的賠付率，使得本已微薄的利潤喪失或出現(xiàn)虧損。因此，如果在擴(kuò)大保障范圍和堆積細(xì)節(jié)的同時不改變產(chǎn)品的賠付責(zé)任，百萬醫(yī)療險將面臨發(fā)展的危機(jī)。 因此，一方面，用戶希望能降低免賠額，但另一方面，保險公司希望降低重癥的賠付率。如果出現(xiàn)這種情況，保險產(chǎn)品的風(fēng)控手段就不是現(xiàn)在單純依靠免賠額，而是需要降低免賠額，但對大病的保險責(zé)任進(jìn)行約束，更可能的是跟隨醫(yī)保的報銷策略，而不是完全對醫(yī)保之外的大包大攬。事實上，DRG之后，由于每個病種都有了支付的標(biāo)桿，保險產(chǎn)品精細(xì)化將是大勢所趨。這也將決定未來的產(chǎn)品競爭力不再僅僅是通過擴(kuò)大保障范圍，而是精確到每個病種的保障范圍的界定。 總體來看，百萬醫(yī)療險目前還處于粗放式競爭的階段，因此渠道還占據(jù)了主要的優(yōu)勢。未來隨著醫(yī)保支付改革的加快，百萬醫(yī)療險將出現(xiàn)更精細(xì)化的競爭，這也才能真正拉開各家公司之間的距離。