截至2021年1月，日本的藥妝店達(dá)到2萬(wàn)1284家。與處方調(diào)劑藥店不同，日本的藥妝店不僅賣(mài)藥，也賣(mài)其他非藥品，而且是以非藥品作為主要的營(yíng)收來(lái)源，藥品普遍只占其總營(yíng)收的20-30%。在這樣的業(yè)務(wù)邏輯下，藥妝店的發(fā)展策略更偏向于大中型便利店，以吸引商區(qū)的中青年女性和社區(qū)的老年人為其主要特色。因此，除了藥品之外，化妝品、護(hù)理和食品是其主要發(fā)展品類(lèi)。

根據(jù)日本連鎖藥店協(xié)會(huì)（JACDS）在2021年發(fā)布的《日本藥店調(diào)查》顯示，2020年，日本藥妝店共有388家公司，2萬(wàn)1284家藥店，總市場(chǎng)規(guī)模8萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)4.6%。分品類(lèi)來(lái)看，受到疫情影響，化妝品的市場(chǎng)規(guī)模出現(xiàn)了下降，為1.56萬(wàn)億日元，增速為-0.4%，藥品和保健品的收入為2.5萬(wàn)億日元，同比增長(zhǎng)5.7%，家庭護(hù)理增速最快，為7.9%，達(dá)1.75萬(wàn)億日元，食品增速略低，為4.4%，達(dá)2.2萬(wàn)億日元。

日本連鎖藥店協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)是根據(jù)對(duì)會(huì)員企業(yè)的調(diào)研得出的，包括101家公司旗下的1萬(wàn)7773家藥店，其準(zhǔn)確率相對(duì)較高。從數(shù)據(jù)來(lái)看，由于銷(xiāo)售品類(lèi)較多，日本藥妝店主要以大店為主，藥店面積為300坪（992平米）以上占17.1%，150-300坪（496-992平米）占45.2%，60-150坪（198-496平米）占18.6%，30-60坪（99-198平米）占8.8%。496平米以上藥妝店的占比超過(guò)62%，日本的藥店格局與中國(guó)市場(chǎng)完全不同，這是由于其藥店的經(jīng)營(yíng)范圍較廣所致。

與處方調(diào)劑藥店的高度碎片化不同，藥妝店的市場(chǎng)集中度日趨升高，根據(jù)矢野綜合研究所對(duì)日本國(guó)內(nèi)藥店調(diào)研顯示，北海道是藥店集中度最高的，前三大公司的市占率高達(dá)86.1%，九州、沖繩和四國(guó)也都超過(guò)了70%。但在近畿、關(guān)東和中部地區(qū)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)，前三大公司大市占率只有36.8%、39.1%和43.5%。當(dāng)然，這些都是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，市場(chǎng)總量也較大，雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，但各家公司獲得的收入并不低。

圖表34：日本2020年藥妝店銷(xiāo)售規(guī)模

數(shù)據(jù)來(lái)源：日本連鎖藥店協(xié)會(huì)（JACDS），Latitude Health分析

隨著市場(chǎng)不斷整合，日本藥妝店的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)從2004年最高峰的671家下降為388家，但藥店數(shù)量卻持續(xù)上升，從2000年的1萬(wàn)1787家上升到2018年的超過(guò)2萬(wàn)家。市場(chǎng)整合主要是通過(guò)新開(kāi)門(mén)店和并購(gòu)來(lái)完成的，頭部前10家公司的市占率在2020財(cái)年已經(jīng)到74.5%。在寡頭化的市場(chǎng)下，中小藥店的競(jìng)爭(zhēng)壓力劇增，如果不是在北海道和九州等邊遠(yuǎn)地區(qū)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的關(guān)東和近畿地區(qū)，中小藥店需要發(fā)展出自身的特色才能獲得一席之地。

隨著用戶需求的迭代，日本藥妝店主要面向職業(yè)女性和中年男性，但在商區(qū)店，更偏重職業(yè)女性，而在社區(qū)店，則以老年人和女性為主。根據(jù)J-Net21在2019年對(duì)1000名用戶的調(diào)研顯示，有20%以上30-50歲的男性和30%左右的20-60歲的女性每周都去藥妝店消費(fèi)，這一比例遠(yuǎn)高于中國(guó)。其中，40-60歲女性每次消費(fèi)超過(guò)3000日元的比例接近20%。

日本藥妝店的方向主要有三：第一，大力發(fā)展處方藥業(yè)務(wù)，去和處方調(diào)劑藥店?duì)帗專(zhuān)坏诙?，面向職業(yè)女性提供更多具有附加值的服務(wù)和產(chǎn)品；第三，在社區(qū)為家庭和老年人提供全面的護(hù)理保健服務(wù)。

首先，就處方藥業(yè)務(wù)來(lái)看，這一市場(chǎng)主要依靠與醫(yī)院和診所的關(guān)系來(lái)拓展，因此都是開(kāi)在醫(yī)療機(jī)構(gòu)邊上。就深耕程度，藥妝店的優(yōu)勢(shì)不如專(zhuān)業(yè)的處方調(diào)劑藥店，但由于日本的處方更多來(lái)自基層的診所而非醫(yī)院，藥妝店通過(guò)提供更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的仿制藥來(lái)吸引客戶，并以此獲得政府因高仿制藥替代率而給予的配藥費(fèi)加成。因此，如Welcia和鶴羽近年來(lái)的處方藥業(yè)務(wù)都獲得了較大增長(zhǎng)，規(guī)模已經(jīng)擠入前10大專(zhuān)業(yè)處方調(diào)劑藥店。

其次，職業(yè)女性正日益成為日本最具消費(fèi)力度群體之一。雖然日本女性就業(yè)比例一直被認(rèn)為不高，但事實(shí)上，日本15-64歲的勞動(dòng)者中，女性勞動(dòng)參與率自2012年以來(lái)逐年上升，2018年達(dá)到了69.8%的水平。隨著職業(yè)女性群體的擴(kuò)大，其消費(fèi)理念影響了藥妝店的形態(tài)。為了招徠女性客戶，除了在化妝品、食品和保健品領(lǐng)域的品類(lèi)進(jìn)行拓展，美甲沙龍和咖啡服務(wù)等都成為藥妝店服務(wù)的一部分。

最后，隨著日本老齡化的加深，對(duì)護(hù)理和家庭醫(yī)療的需求日益增加，位于社區(qū)店藥店能夠?yàn)橛行枨蟮膫€(gè)人和家庭提供更多服務(wù)，從24小時(shí)營(yíng)業(yè)到健康咨詢，從用藥指導(dǎo)到用藥史管理等，特別是在家庭用藥管理上，藥店可以提供相應(yīng)的服務(wù)。不過(guò)，隨著處方藥業(yè)務(wù)和護(hù)理需求的增加，藥師對(duì)藥妝店的作用遠(yuǎn)比之前重要，這導(dǎo)致藥妝店也需要大力招募藥師，從而引發(fā)藥師搶人大戰(zhàn)，這對(duì)中小藥店都產(chǎn)生了壓力。

隨著藥師成為藥店的關(guān)鍵樞紐，藥妝店的專(zhuān)業(yè)性得到了明顯的突出，這也為其在其他品類(lèi)的銷(xiāo)售帶來(lái)了助力。

除了拓展處方藥和強(qiáng)化護(hù)理等策略之外，藥妝店也在嘗試和便利店組合開(kāi)店，而羅森和全家等大型連鎖便利店也非常歡迎這種合作模式。便利店與藥妝店組合開(kāi)店，對(duì)于藥劑師、專(zhuān)業(yè)銷(xiāo)售人員的資質(zhì)要求相對(duì)比較容易滿足，藥妝店也能夠分享便利店的客流量，是一個(gè)彼此互補(bǔ)的方法，這對(duì)國(guó)內(nèi)藥店未來(lái)的拓展是很有價(jià)值的。