非布司他作為降尿酸藥物的主要代表，有“抗痛風(fēng)神藥”之稱。2020年底，非布司他進(jìn)入了國(guó)家第三批藥品集采目錄。集采落地，非布司他藥品價(jià)格大幅下降。隨著全國(guó)多地相繼出臺(tái)藥店集采相關(guān)政策，藥品零售終端加入集采已成為不可阻擋的趨勢(shì)。面對(duì)這一趨勢(shì)，藥品零售市場(chǎng)也將重新洗牌，藥店終端究竟發(fā)生了哪些變化，未來(lái)又將如何應(yīng)對(duì)？本文將以“抗痛風(fēng)神藥”非布司他為例，探尋集采前后藥品零售終端市場(chǎng)的變化……

1、零售終端發(fā)展一波三折

基于RPDB中國(guó)藥店零售數(shù)據(jù)，2019年至2021年8月，非布司他全國(guó)零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額主要經(jīng)歷了4個(gè)階段。第一階段，非布司他的全國(guó)零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額穩(wěn)步緩慢增長(zhǎng)，從2019年1月的7萬(wàn)元逐步增至2020年2月的88萬(wàn)元。第二階段，非布司他的零售端市場(chǎng)銷(xiāo)售額開(kāi)始快速增長(zhǎng)，直至2020年8月達(dá)到峰值，銷(xiāo)售金額達(dá)533萬(wàn)元。而在第三階段，非布司他的市場(chǎng)銷(xiāo)售額呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢(shì)，到2021年4月，銷(xiāo)售額降至250萬(wàn)元。第四階段，非布司他銷(xiāo)售額再次激增，并在2021年8月達(dá)到新的高峰，市場(chǎng)銷(xiāo)售額高達(dá)748萬(wàn)元。

圖1.2019-2021非布司他片全國(guó)樣本零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)情況

基于RPDB中國(guó)藥店零售數(shù)據(jù)，非布司他全國(guó)零售市場(chǎng)銷(xiāo)售量變化情況與其市場(chǎng)銷(xiāo)售額趨勢(shì)大致相同。2019年1月至2020年9月，非布司他全國(guó)零售市場(chǎng)銷(xiāo)量不斷增加，從0.06萬(wàn)盒逐步增至4.8萬(wàn)盒。2020年9月至2021年4月是一個(gè)特別值得關(guān)注的階段，這段時(shí)間內(nèi)非布司他在零售市場(chǎng)銷(xiāo)售量逐漸減小，但其減小幅度明顯小于銷(xiāo)售金額縮減幅度。2021年4月開(kāi)始，非布司他的零售市場(chǎng)銷(xiāo)量開(kāi)始迅速增長(zhǎng)，2021年8月達(dá)到峰值13.07萬(wàn)盒。

圖2.201901-202108非布司他片全國(guó)樣本零售市場(chǎng)銷(xiāo)售量增長(zhǎng)情況

可以看出，非布司他全國(guó)零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額變化趨勢(shì)與銷(xiāo)量趨勢(shì)基本一致，受到多項(xiàng)政策疊加影響，波動(dòng)較大。2019年開(kāi)始，在“處方外流”政策、DTP藥房興起等多個(gè)因素的影響下，藥品零售市場(chǎng)規(guī)模逐步擴(kuò)大。2020年8月，第三批集采中選結(jié)果發(fā)布，非布司他進(jìn)入集采名錄，隨后，醫(yī)院終端藥品價(jià)格大幅下降，平均降幅超過(guò)70%，導(dǎo)致藥店零售終端銷(xiāo)量略有下降。然而，第三批集采之后，許多地區(qū)（廣東、上海、山東等地）相繼出臺(tái)藥店醫(yī)保藥品集采政策，將“集采”大門(mén)向零售終端敞開(kāi)。政策發(fā)布之后，不少藥店積極響應(yīng)，并通過(guò)低價(jià)中選藥品為藥店吸引客流。非布司他在零售市場(chǎng)的銷(xiāo)售額和銷(xiāo)售量也在2021年4月開(kāi)始迅速增長(zhǎng)。

2、非布司他成抗痛風(fēng)藥“一哥”

非布司他是唯一進(jìn)入集采名錄的抗痛風(fēng)類(lèi)藥品，加入集采名錄后，其市場(chǎng)份額激增。RPDB中國(guó)零售藥店數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2020年非布司他在抗痛風(fēng)藥中市場(chǎng)份額增長(zhǎng)巨大，搶占了部分其他通用名品類(lèi)的抗痛風(fēng)藥物市場(chǎng)份額，從2019年的8%迅速增至2020年的35.2%，成為抗痛風(fēng)類(lèi)藥物“一哥”。而其他品類(lèi)抗痛風(fēng)類(lèi)藥物（如苯溴馬隆、別嘌醇、秋水仙堿等）的市場(chǎng)份額均有不同程度的下降。

圖3.非布司他全國(guó)樣本零售市場(chǎng)在抗痛風(fēng)藥中份額變化（2020 vs 2019）

從地域角度來(lái)看，非布司他片零售市場(chǎng)情況隨銷(xiāo)售省份的不同而差距較大。市場(chǎng)份額方面，非布司他片所占抗痛風(fēng)類(lèi)藥品份額在山東省最大，約為70%，遠(yuǎn)高于其他地區(qū)。此外，非布司他片在四川、貴州和廣東省抗痛風(fēng)類(lèi)藥品中所占市場(chǎng)份額也較大，分別約為55%、50%、40%，均高于平均值35.2%。就品種規(guī)模而言，山東省是非布司他片品種規(guī)模最大的省份，其次是廣東省。2020年，絕大多數(shù)省份較前一年同比增幅較小，山東、廣西同比增長(zhǎng)約50倍，湖北省增幅最大，同比增長(zhǎng)約1700倍。

縱軸：市場(chǎng)規(guī)模同比橫軸：品種省份份額占比 氣泡大小表示品種規(guī)模

圖4.2020非布司他片全國(guó)樣本零售市場(chǎng)各省市場(chǎng)情況

非布司他在零售市場(chǎng)的地域差異與各省份的政策和人口、醫(yī)療等因素息息相關(guān)。山東、廣東等地采購(gòu)金額和市場(chǎng)份額均較大，不僅因?yàn)樗麄兪侨丝?、醫(yī)藥大省，在第三批國(guó)采報(bào)量金額較大；更重要的是，廣東、山東等省份率先參與實(shí)施了醫(yī)院與藥店同步報(bào)量的政策活動(dòng)。以廣東省為例，2020年6月，廣東省醫(yī)保局下發(fā)通知，所有民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及零售藥店可自愿參加第三批國(guó)家藥品集中采購(gòu)，可登錄廣東省藥品交易平臺(tái)進(jìn)行集中報(bào)量。對(duì)此，廣東藥店積極性非常高，共有28000家藥店參與了此次報(bào)量，約占廣東藥店總數(shù)的一半。從結(jié)果來(lái)看，參與報(bào)量的零售藥店藥價(jià)均有不同程度的下降，藥店采購(gòu)成本大大降低。也正是這一時(shí)期之后，非布司他全國(guó)零售市場(chǎng)銷(xiāo)售數(shù)量和銷(xiāo)售金額進(jìn)入迅速增長(zhǎng)時(shí)期。

3、非布司他“量增價(jià)減”，零售終端重新洗牌

價(jià)格方面，非布司他進(jìn)入集采目錄的生產(chǎn)廠商一共有三家，均是40mg的非布司他片。以萬(wàn)邦醫(yī)藥生產(chǎn)的非布司他片為例，集采前，在藥店還是109.9元一盒，納入集采后，一模一樣規(guī)格，只需16.48元一盒，價(jià)格減小近九成。

根據(jù)RPDB中國(guó)藥店零售數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，集采前后零售市場(chǎng)40mg非布司他片價(jià)格變化較大。具體而言，2019年與2020年40mg非布司他片價(jià)格分布類(lèi)似，大多數(shù)藥品價(jià)格在100元至150元之間（約50%左右），其次是價(jià)格在150元及以上的藥品，約占40%，而價(jià)格在100元以下的僅占10%左右。2021年，隨著非布司他被納入第三批集采名錄，其價(jià)格大幅減小。價(jià)格在100元以下的藥品占比超過(guò)50%，而且其中近一半價(jià)格低于50元。高于150元的藥品僅占大約10%。另一方面，80mg非布司他片因?yàn)椴辉诩擅浿?，價(jià)格始終在100-150元之間。

圖5.2019-202108非布司他片40mg全國(guó)樣本零售市場(chǎng)價(jià)格帶產(chǎn)品數(shù)分布

圖6.2019-202108非布司他片80mg全國(guó)樣本零售市場(chǎng)價(jià)格帶產(chǎn)品數(shù)分布

集采落地后藥品價(jià)格的大幅下降，將對(duì)零售藥店市場(chǎng)帶來(lái)巨大的沖擊。從非布司他被納入集采名錄前后的市場(chǎng)變化可以看出，國(guó)家集采影響的不只是藥企、醫(yī)藥流通行業(yè)，對(duì)藥品零售終端影響巨大。隨著醫(yī)?？刭M(fèi)、藥店藥品集采等政策的持續(xù)推進(jìn)，更多的藥店加入集采已成為零售藥店改革不可阻擋的趨勢(shì)。隨著進(jìn)入集采的藥店數(shù)量增多，新的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，未來(lái)零售終端市場(chǎng)將形成新的格局。