文丨趙洋

1月20日，南昌大學附屬康復醫(yī)院正式掛牌成立，這是江西省首家三級公立康復醫(yī)院。

2021年12月10日，湖北省直屬機關醫(yī)院舉行「湖北省康復醫(yī)院」揭牌活動，這也是首家湖北省衛(wèi)生健康委直屬三級康復?？漆t(yī)院。

據(jù)了解，該院前身是成立于1949年6月的湖北省人民政府衛(wèi)生所。2021年10月，湖北省衛(wèi)生健康委批準醫(yī)院加掛「湖北省康復醫(yī)院」牌子，并準予三級?？漆t(yī)院執(zhí)業(yè)，這標志著該院正式從二級綜合醫(yī)院向三級?？漆t(yī)院成功轉(zhuǎn)型升級。

近年來，康復醫(yī)院的發(fā)展明顯提速，可民營醫(yī)院的速度要遠遠高于公立醫(yī)院。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020年，全國共有739家康復醫(yī)院，其中民營醫(yī)院為573家，占比77.54%，公立康復醫(yī)院僅為166家，近十年增速緩慢。

康復醫(yī)學與保健醫(yī)學、預防醫(yī)學、治療醫(yī)學等四大學科組成了現(xiàn)代醫(yī)學體系。

但長期以來，「重治療輕康復」的觀念，一直制約著行業(yè)發(fā)展。

相比于臨床醫(yī)學而言，康復醫(yī)學并沒有獲得應有的地位。

康復行業(yè)復合增長率超20%

近年來，康復行業(yè)進入了政策紅利期，持續(xù)的頂層設計為行業(yè)快速發(fā)展提供了催化劑。

2021年6月，國家衛(wèi)健委等八部委出臺了《關于印發(fā)加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展意見的通知》，對學科建設、人才儲備等方面給出了具體指導意見。

2021年10月，國家衛(wèi)健委發(fā)布《關于開展康復醫(yī)療服務試點工作的通知》，確定了15個康復醫(yī)療服務試點地區(qū)。

2021年11月，國務院印發(fā)了關于加強新時代老齡工作的意見，提出「實施積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略」。天風證券認為，康復行業(yè)是該戰(zhàn)略的重要組成部分。

推動力來源于實際需求的不斷提升，康復行業(yè)的市場規(guī)模正在以驚人的速度膨脹。2014至2019年間，我國康復醫(yī)院總診療人次呈總體上升趨勢。其中，2019年我國總診療人次達1149.7萬，同比增長12.0%，增速為歷年新高。

來自畢馬威的一份報告指出，2018年中國康復醫(yī)療市場總消費規(guī)模約為583億人民幣，該機構(gòu)預測，2021年市場規(guī)?？蛇_1030億，2025年將進一步增至2207億元。2018至2025年復合增速為20.9%。

此外，據(jù)畢馬威指出，目前我國人均康復花費5.5美元，與美國54美元的人均消費相比，仍有近10倍的空間。

民營康復醫(yī)院占主導

康復治療對于患者的意義在于，能夠加快恢復其身體機能的進度，并有效降低復發(fā)率。同時，還能為患者節(jié)約總體治療費用。

據(jù)瑞士權(quán)威機構(gòu)的調(diào)研結(jié)果表明，在康復治療領域，每1歐元的投資，將會帶來5歐元的社會回報價值。

也正是出于高投資回報預期，近年來康復醫(yī)院的發(fā)展明顯提速，尤其是民營醫(yī)院的速度要遠遠高于公立醫(yī)院。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2020年，全國共有739家康復醫(yī)院，其中民營醫(yī)院為573家，占比77.54%，公立康復醫(yī)院僅為166家，近十年增速緩慢。

在此前健康界發(fā)布的《2021年中國康復行業(yè)研究報告》中指出，社會資本比較青睞公立醫(yī)療體系缺口領域和?？漆t(yī)院領域?？祻蛯？漆t(yī)院與公立綜合醫(yī)院相比，單床投入資金、對醫(yī)生依賴程度較低，醫(yī)療風險更小，因此社會資本更易實現(xiàn)預期投資回報。

中國非公立醫(yī)療協(xié)會康復醫(yī)學專業(yè)委員會常務副主任委員兼秘書長畢勝對健康界表示，「康復相對臨床的門檻更低，此外公立醫(yī)院服務水平與民營醫(yī)院還存在一定差距，這是后者能在行業(yè)中占主導地位的根本原因?！?

近年來，隨著中國開始倡導「大健康」理念，正處在整個鏈條的中間地帶的康復行業(yè)，地位舉足輕重。

畢勝認為：「康復行業(yè)的重要性應該在所有專科醫(yī)院中排名前三?！?

「目前很多公立醫(yī)院也開始逐漸加大在該領域的扶持力度。實際上，在一些服務水平較好的公立醫(yī)院，康復科的滲透率還是很高的。未來隨著公立醫(yī)院認知度的提升，民營醫(yī)院占主導的格局有望得到轉(zhuǎn)變?！巩厔僬f。

康復行業(yè)面臨人才危機

康復行業(yè)具有明顯的跨學科屬性，在治療階段需要涉及到神經(jīng)科、骨科、心血管、內(nèi)科等多科室的協(xié)同合作。

不過，也正是因此，行業(yè)在大跨步前進的同時，也出現(xiàn)了諸多問題急需解決。

據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒公開數(shù)據(jù)顯示，截至2018年底，中國康復?？漆t(yī)院數(shù)量僅占?？漆t(yī)院總量的8.1%，床位數(shù)量僅占床位總量的2.9%。此外，執(zhí)業(yè)醫(yī)師僅占?？漆t(yī)院執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量的1.0%。

2021年6月，在《關于加快推進康復醫(yī)療工作發(fā)展的意見》中指出，力爭到2022年每10 萬人口康復醫(yī)師配比達6人、康復治療師10人。到2025年，每10萬人口醫(yī)師8人、治療師12人。

根據(jù)上述目標，中國康復行業(yè)顯然正在面臨人才「危機」。

據(jù)中國衛(wèi)生健康統(tǒng)計年鑒統(tǒng)計，2020年中國康復執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)有4.9萬名。

如按照2025年每10萬人口配置康復醫(yī)師8人來計算，目前仍然存在人才缺口5.2萬人。

人才對于康復行業(yè)而言，目前屬于「稀缺資源」。

有業(yè)內(nèi)人士指出，人才問題在歐美市場中同樣存在，最有效的解決方法就是提高從業(yè)者的薪酬。

查閱獵聘網(wǎng)招聘信息可以發(fā)現(xiàn)，在北、上、廣、深地區(qū)中，北京從業(yè)經(jīng)驗在3至5年的康復治療師，月薪可達到1.5萬至2萬之間；深圳從業(yè)經(jīng)驗5至10年的康復醫(yī)師，月薪可達3萬至4萬，而10年以上經(jīng)驗月薪可達5萬。

中國康復行業(yè)仍在探索階段

「康復行業(yè)實際上最應該首先要解決的，不是數(shù)量，而是質(zhì)量問題?！巩厔購娬{(diào)。

「人才短缺在短時間內(nèi)很難快速解決?！巩厔僬J為，按照國際上的慣例，康復醫(yī)師與治療師的比例應該在1:10左右。且相比于美國康復醫(yī)師的配比情況，「中國并沒有明顯的落后」。

不過，美國康復醫(yī)師如果想要從業(yè)，就必須經(jīng)過「精英級的培訓」。

「我國的康復醫(yī)師很少經(jīng)過嚴格的?？朴柧?。在很多醫(yī)院中，康復科主任甚至并沒有行業(yè)的相關從業(yè)經(jīng)歷?！巩厔僬f。由此可見，業(yè)內(nèi)并沒有對康復行業(yè)給予充分的重視，從長期來看，這對行業(yè)的發(fā)展是不利的。

對于目前的行業(yè)現(xiàn)狀，畢勝呼吁，應該從國家層面盡快制定從業(yè)標準，提高準入門檻。

實際上，相比于歐美國家，中國的康復行業(yè)仍處在「探索階段」。

美國1917年就開始發(fā)展康復行業(yè)。在德國，自二戰(zhàn)后行業(yè)就開始了蓬勃發(fā)展。而中國，康復醫(yī)學的引入始于上世紀80年代。

因此，從歷史上看，中國從起步階段，就整整比歐美國家晚了半個世紀。

此外，目前中國康復行業(yè)的滲透率仍然較低，這與「重治療輕康復」的傳統(tǒng)觀念不無關聯(lián)。

在中國，腦卒中患者約為1300萬，每年新增患者超過300萬，但卒中患者早期康復率非常低。有數(shù)據(jù)顯示，該類患者在一周內(nèi)接受康復治療的比例僅為10%，而仍有40%左右的患者沒有接受過任何康復治療。

據(jù)平安證券測算，目前康復治療對我國殘疾患者整體滲透率為42%；對65歲以上老年人10%；而對產(chǎn)后女性的滲透率僅為3%。

分病種來看，骨科級別的滲透率最高，但也僅有20%；對于心臟病患者而言，康復治療幾乎沒有。

頭部企業(yè)集中度將提升

實際上，康復行業(yè)的發(fā)展還與經(jīng)濟增長呈很強的正相關性。

據(jù)平安證券研報統(tǒng)計，我國康復行業(yè)的發(fā)展出現(xiàn)嚴重的地域性失衡。2019年，廣東省康復病床數(shù)量為1.23萬張，而西藏僅有354張，兩者在數(shù)量上存在巨大差距。從人均康復床位數(shù)來看，西藏與浙江地區(qū)相差近9倍。

畢勝也指出，中國經(jīng)濟的持續(xù)增長為康復行業(yè)的快速發(fā)展提供了最穩(wěn)固的基礎。特別是長三角、珠三角地區(qū)，康復行業(yè)的發(fā)展是相對超前的。

此外，支付方式的選擇對于康復行業(yè)的發(fā)展起到關鍵作用。

目前，美國康復行業(yè)已進入FIM-FRGs付費階段。該方式可以根據(jù)情況、年齡，將患者分組、分類后給出不同的付費標準，再結(jié)合住院時間確定費用定額，且可預先支付。

平安證券認為，美國的康復行業(yè)之所以可以步入高質(zhì)量發(fā)展階段，與其支付方式的變化密不可分。

另從行業(yè)體系上看，目前美國已經(jīng)基本形成了三級康復體系，可全面覆蓋患者不同時期的康復需求。此外，美國康復機構(gòu)還有社區(qū)門診、康復門診和家庭護理，以為患者提供非住院類的康復服務。

而值得注意的是，美國的頭部康復醫(yī)療機構(gòu)，均以連鎖的形式出現(xiàn)。

以規(guī)模排名全美第一的Encompass Health醫(yī)療集團為例。截至2020年，該公司旗下共有137家醫(yī)院和241家家庭護理機構(gòu)，病床總數(shù)高達9505張。

平安證券在研報中指出，以我國14.1億的人口基數(shù)計算，康復護理床位需求量約為71萬張。截止2019年，我國康復醫(yī)學科床位總數(shù)僅為27萬張，缺口超過44萬張，成長空間廣闊。

平安證券判斷，未來，如果通過連鎖發(fā)展模式，頭部企業(yè)市場集中度有望繼續(xù)提升。